Ивану недавно стукнуло полвека. У него растут две дочери: старшая, крепкая да удалая Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье дни текли спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин — его встревожило видение о грядущей беде. Этот визит нарушил привычный уклад.
Теперь Софье, чтобы уберечь отца и сам край, предстоит путь в старую Москву. Туда, где живет ее отец, еще молодой, ничего не ведающий Иван. А Марье выпадет иная доля — остаться и дать отпор злу, что подбирается к их дому.